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　　凯发首页官网登录ღ✿✿★，天生赢家 一触即发凯发ღ✿✿★。链条导轨ღ✿✿★，凯发vip凯发天生赢家一触即发ღ✿✿★，太平洋证券股份有限公司王亮,王海涛近期对宝丰能源进行研究并发布了研究报告《内蒙项目进展顺利ღ✿✿★，原料价格下行助力盈利提升》ღ✿✿★，给予宝丰能源买入评级ღ✿✿★。

　　宝丰能源(600989)事件ღ✿✿★：公司发布2024年报ღ✿✿★，期内实现营收329.83亿元ღ✿✿★，同比增长13.21%ღ✿✿★；实现归属于上市公司股东的净利润63.38亿元ღ✿✿★，同比增长12.16%ღ✿✿★。内蒙项目稳步推进ღ✿✿★，业绩增量逐步兑现ღ✿✿★。公司目前两大生产基地分别位于中国能源化工“金三角”的宁东ღ✿✿★、内蒙凯发k8首页ღ✿✿★，优势明显ღ✿✿★。据年报ღ✿✿★，内蒙项目一线万吨/年烯烃生产线月投产ღ✿✿★，二线万吨/年烯烃生产线月投入试生产寄宿日记36你也想做吧ღ✿✿★，三线万吨/年烯烃生产线月投入试生产ღ✿✿★。内蒙古烯烃项目投产后ღ✿✿★，公司烯烃产能将达到520万吨/年ღ✿✿★，产能规模将跃居我国煤制烯烃行业第一位ღ✿✿★。内蒙项目在原材料等方面有明显的成本优势ღ✿✿★，盈利性相比宁夏项目更强ღ✿✿★，随着产能的逐步释放ღ✿✿★，公司业绩有望稳步增长寄宿日记36你也想做吧ღ✿✿★。煤炭价格下行ღ✿✿★，煤制烯烃盈利水平提升ღ✿✿★。据年报ღ✿✿★，截至2024年末ღ✿✿★，国内聚烯烃年产能达到7800万吨ღ✿✿★，2024年国内聚烯烃产量合计6253万吨ღ✿✿★，表观消费量7683万吨ღ✿✿★。2024年煤制聚乙烯平均利润1967元/吨ღ✿✿★，2023年增加626元/吨寄宿日记36你也想做吧ღ✿✿★，同比增长46.7%ღ✿✿★。焦化及煤制烯烃的核心原材料为煤炭ღ✿✿★，公司年报数据显示ღ✿✿★，煤炭采购价格同比下降12.96%ღ✿✿★，原煤-烯烃价差拉大ღ✿✿★，盈利水平明显提升寄宿日记36你也想做吧ღ✿✿★。据百川数据ღ✿✿★，截至2025年3月13日ღ✿✿★，炼焦煤ღ✿✿★、动力煤市场均价分别为1198元/吨ღ✿✿★、592元/吨ღ✿✿★，较去年同比分别下降35.21%ღ✿✿★、21.38%ღ✿✿★；乙烯凯发k8首页ღ✿✿★、丙烯市场均价分别为7544元/吨ღ✿✿★、6865元/吨ღ✿✿★，较去年同比几乎持平ღ✿✿★，预计公司的煤制烯烃业务一季度依然将维持较好的盈利水平ღ✿✿★。投资建议ღ✿✿★：公司是国内领先的煤化工企业ღ✿✿★，随着内蒙项目的产能释放ღ✿✿★，未来依然有增量凯发k8首页ღ✿✿★，我们预计公司2025-2027年EPS分别为1.51/1.86/1.98元ღ✿✿★，维持“买入”评级ღ✿✿★。风险提示ღ✿✿★：原材料价格剧烈波动风险ღ✿✿★；项目进度ღ✿✿★、收益不及预期风险ღ✿✿★；国内宏观经济复苏不及预期风险ღ✿✿★；行业竞争加剧风险ღ✿✿★；不可抗力风险等ღ✿✿★。

　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算ღ✿✿★，中金公司裘孝锋研究员团队对该股研究较为深入ღ✿✿★，近三年预测准确度均值高达82.53%ღ✿✿★，其预测2025年度归属净利润为盈利130.02亿凯发k8首页ღ✿✿★，根据现价换算的预测PE为9.81ღ✿✿★。

　　该股最近90天内共有22家机构给出评级ღ✿✿★，买入评级21家ღ✿✿★，增持评级1家ღ✿✿★；过去90天内机构目标均价为20.86ღ✿✿★。

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　　证券之星估值分析提示宝丰能源盈利能力优秀ღ✿✿★，未来营收成长性一般ღ✿✿★。综合基本面各维度看ღ✿✿★，股价合理寄宿日记36你也想做吧ღ✿✿★。更多

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