k8凯发(中国)天生赢家·一触即发

　　聚乙烯醇是一种水溶性高分子材料ღღღ★◈，通式为[C2H4O]n金鹰网站ღღღ★◈，其主要分类指标为聚合度和醇解度ღღღ★◈，一般分为17－99ღღღ★◈、20－99ღღღ★◈、26－99ღღღ★◈、17－88ღღღ★◈、20－88ღღღ★◈、24－88等ღღღ★◈，其中前2位表示聚合度ღღღ★◈，后2位表示醇解度ღღღ★◈，例如17－99表示聚合度为1700ღღღ★◈、醇解度为99％ღღღ★◈。聚乙烯醇具有粘结性ღღღ★◈、成纤性k8凯发国际ღღღ★◈、乳化稳定性ღღღ★◈、气体阻隔性ღღღ★◈、成膜性ღღღ★◈、生物降解性等优良性能ღღღ★◈，主要用于生产聚合助剂ღღღ★◈、特种纤维ღღღ★◈、胶粘剂ღღღ★◈、安全玻璃夹层膜（PVB膜）ღღღ★◈、水溶膜ღღღ★◈、光学膜等ღღღ★◈，广泛应用于精细化工ღღღ★◈、绿色建筑ღღღ★◈、造纸ღღღ★◈、纤维ღღღ★◈、汽车ღღღ★◈、可降解包装ღღღ★◈、光电ღღღ★◈、医药等行业ღღღ★◈。

　　聚乙烯醇最早于1924年由德国化学家合成ღღღ★◈，1926年实现小规模生产ღღღ★◈，1950年由日本仓敷人造丝公司率先实现工业化生产ღღღ★◈。我国聚乙烯醇工业于20世纪60年代起步ღღღ★◈，在1963年自日本引进一套年产1万吨的维纶生产线家聚乙烯醇企业ღღღ★◈，总产能达到20万吨金鹰网站ღღღ★◈。但由于产品质量不高ღღღ★◈、下游应用领域有限ღღღ★◈，行业开工率较低k8凯发国际ღღღ★◈，库存较为严重ღღღ★◈。上世纪80年代中后期ღღღ★◈，随着维纶以外应用领域的不断开发ღღღ★◈，聚乙烯醇生产企业呈现新的发展活力ღღღ★◈，相继组织非纤用聚乙烯醇生产ღღღ★◈。上世纪90年代中后期至2007年ღღღ★◈，聚乙烯醇市场价格整体处于上升通道ღღღ★◈，市场供不应求ღღღ★◈，国内聚乙烯醇行业进行了大规模的产能扩张金鹰网站ღღღ★◈。据统计ღღღ★◈，全球聚乙烯醇总产能约为185万吨ღღღ★◈，主要集中在中国ღღღ★◈、日本ღღღ★◈、美国等少数国家和地区ღღღ★◈，其中亚太地区是主要生产地区ღღღ★◈，占世界总产量85%以上ღღღ★◈。2021年世界聚乙烯醇实际产量为125万吨左右ღღღ★◈，产能利用率约为68%ღღღ★◈。随着传统聚乙烯醇产品市场的竞争日益加剧ღღღ★◈，国际巨头逐步退出传统聚乙烯醇产品市场ღღღ★◈，转而向下游拓展生产高附加值的PVA延伸产品ღღღ★◈，全球聚乙烯醇产能正逐渐向中国转移ღღღ★◈。根据中国化学纤维工业协会统计ღღღ★◈，我国聚乙烯醇产能约占全球总产能60%ღღღ★◈，是目前世界上最大的聚乙烯醇生产国ღღღ★◈。近年来ღღღ★◈，我国聚乙烯醇行业落后产能逐渐退出ღღღ★◈，总产量ღღღ★◈、开工率总体呈增长趋势ღღღ★◈。2020年ღღღ★◈，我国聚乙烯醇设计总产能为109.6万吨ღღღ★◈，剔除已停产和低效落后未运行等部分产能ღღღ★◈，有效产能约为99.6万吨ღღღ★◈，实际产量为78.3万吨ღღღ★◈，较2016年增长10.0%k8凯发国际ღღღ★◈。2021年ღღღ★◈，受新冠肺炎疫情等因素影响ღღღ★◈，国内聚乙烯醇行业开工率有所下降金鹰网站ღღღ★◈。

　　我国是全球最主要的聚乙烯醇消费市场ღღღ★◈，消费量约占全球总消费量的50%ღღღ★◈。近年来ღღღ★◈，我国聚乙烯醇行业在消费总量保持稳定的情况下ღღღ★◈，消费结构不断优化ღღღ★◈，下游高附加值需求比例提升ღღღ★◈。根据中国化学纤维工业协会统计ღღღ★◈，2016年我国聚乙烯醇表观消费量为65.0万吨ღღღ★◈，2017年增长至69.6万吨聚乙烯板ღღღ★◈，ღღღ★◈，2018年由于下游建材天生赢家 一触即发ღღღ★◈。ღღღ★◈、建筑等行业景气度下降ღღღ★◈，以及国内聚乙烯醇出口量增加ღღღ★◈、进口量减少ღღღ★◈，当年国内表观消费量降低至64.0万吨ღღღ★◈。2019年以来ღღღ★◈，下游市场需求企稳回升ღღღ★◈、新兴需求增长ღღღ★◈，当年国内表观消费量回升至65.2万吨ღღღ★◈；2020年在新冠肺炎疫情影响下ღღღ★◈，国内聚乙烯醇表观消费量仍增长至68.4万吨ღღღ★◈，同比增长4.9%ღღღ★◈。2021年ღღღ★◈，受国内聚乙烯醇供给量减少及出口量增加的影响ღღღ★◈，我国聚乙烯醇表观消费量下降至58.2万吨ღღღ★◈。

　　在需求结构方面ღღღ★◈，国内早期聚乙烯醇的应用领域以维纶为主ღღღ★◈，上世纪70-80年代聚乙烯醇用于维纶的消费占比七成ღღღ★◈。随着聚乙烯醇在纸浆k8凯发国际ღღღ★◈、涂料等领域用途的不断开发ღღღ★◈，同时叠加涤纶ღღღ★◈、腈纶等其他合成纤维的大规模生产ღღღ★◈，聚乙烯醇在维纶纤维方面的应用占比逐渐减少ღღღ★◈，在其他领域的消费则不断增加ღღღ★◈。其中ღღღ★◈，聚乙烯醇在建筑ღღღ★◈、胶粘剂等领域的应用增长最为显著ღღღ★◈。据统计ღღღ★◈，国内聚乙烯醇消费结构中金鹰网站ღღღ★◈，聚合助剂占比为38%ღღღ★◈，织物浆料占比20%ღღღ★◈，粘合剂占比12%ღღღ★◈，维纶纤维占比11%金鹰网站ღღღ★◈，其他应用主要集中于造纸ღღღ★◈、建筑涂层ღღღ★◈、PVBღღღ★◈、分散剂等领域ღღღ★◈。

　　从市场竞争格局来看ღღღ★◈，以集团口径统计ღღღ★◈，目前国内生产聚乙烯醇的企业共有5家k8凯发国际ღღღ★◈，包括中石化（下属川维化工ღღღ★◈、宁夏能化和上海石化）ღღღ★◈、皖维高新（下属皖维本部ღღღ★◈、内蒙蒙维和广西广维）以及内蒙古双欣环保材料股份有限公司ღღღ★◈、宁夏大地和长春化工ღღღ★◈。2020年ღღღ★◈，皖维高新聚乙烯醇总产能31万吨ღღღ★◈，占行业总产能的31.1%ღღღ★◈；中石化下属川维化工ღღღ★◈、上海石化和宁夏能化聚乙烯醇产能合计30.6万吨ღღღ★◈，占行业总产能的31%ღღღ★◈；内蒙古双欣环保材料股份有限公司ღღღ★◈、宁夏大地和长春化工聚乙烯醇产能分别为13万吨ღღღ★◈、13万吨和12万吨ღღღ★◈，产能合计占比为38%ღღღ★◈。经过多轮整合ღღღ★◈，国内聚乙烯醇行业集中度较高ღღღ★◈，龙头企业优势凸显ღღღ★◈。

　　随着社会经济的发展和PVA下游应用领域的扩大ღღღ★◈，近几年国内PVA需求稳步增长ღღღ★◈，对于特种PVA产品的需求尤其旺盛ღღღ★◈。而供给端国内PVA行业第一轮整合已基本完成ღღღ★◈，中小产能退出ღღღ★◈，行业内主要厂商的生产ღღღ★◈、销售日趋理性ღღღ★◈。伴随需求端的扩大升级和供给端的持续优化ღღღ★◈，聚乙烯醇市场供需逐步平衡ღღღ★◈，价格稳中有升ღღღ★◈，行业景气度持续提升金鹰网站凯发vipღღღ★◈，ღღღ★◈，实现良性发展ღღღ★◈，为行业内企业深耕技术创新ღღღ★◈、开发高附加值PVA产品提供了良好的行业环境金鹰网站ღღღ★◈。

　　目前ღღღ★◈，我国聚乙烯醇产品仍以常规产品为主ღღღ★◈，附加值较高的特殊性能聚乙烯醇产品主要依赖进口ღღღ★◈，国内PVA企业的同质化竞争较为激烈ღღღ★◈，高端产品的进口替代ღღღ★◈、国际市场的开拓已成为国内PVA企业未来发展的必然趋势ღღღ★◈。

　　近几年ღღღ★◈，国家环保管控力度持续加大ღღღ★◈，环保政策趋严ღღღ★◈，PVA行业的环保投入和监管压力有所提升ღღღ★◈。目前ღღღ★◈，国内PVA行业整合已经基本完成ღღღ★◈，落后产能和弱势企业已基本退出ღღღ★◈，未来行业将加速向高附加值和绿色环保方向转型ღღღ★◈。行业内研发能力强k8凯发国际ღღღ★◈、技术先进ღღღ★◈、产业链长ღღღ★◈、成本低ღღღ★◈、效益好的头部企业优势将进一步凸显ღღღ★◈，PVA及下游产业的行业集中度有望进一步提升ღღღ★◈。

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